Finanzcoaching – der Weg zu Ihren finanziellen Zielen

Wir begleiten Sie bei Ihrer Vermögensplanung

Finanzcoaching – der Weg zu Ihren finanziellen Zielen

Vergleichbar mit einem Fußballcoach hilft auch Ihr Finanzcoach Ihnen dabei zielführend die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Ein Coach analysiert und benutzt sein Wissen, um Sie taktisch gut aufzustellen.

Er zieht alle wichtigen Parameter in Betracht und wählt die richtige Aufstellung für Sie.

Ein Coach ist verantwortlich für Ihre Erfolge, indem er Ihre Ressourcen richtig einsetzt.

Er steht Ihnen auch in schwierigen Situationen unterstützend zur Seite.

Finanzcoaching – der Weg zu Ihren finanziellen Zielen

Wir sind uns sicher, dass auch Sie in der Lage sind, das Vermögen für die Realisierung Ihrer Wunsch-Zukunft zu schaffen.
Damit Sie zur Erreichung Ihrer Ziele die für Sie besten finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten kennen und umsetzen können, entwickeln wir für Sie einen persönlich zugeschnittenen Vermögensplan. Die Kommunikation erfolgt dabei auf Augenhöhe, schließlich sehen wir uns als starken Finanzpartner an Ihrer Seite. Um so mittel bis langfristig top Ergebnisse in der Vermögenssicherung und -mehrung zu erreichen, bringen wir Ihnen bei, wie Sie diese verstehen und mit Ihren Finanzen verantwortungsvoll umgehen.
Auch wenn sich Ihre persönliche Lebenslange plötzlich ändert, können Sie so qualifiziert reagieren und den für Sie besten Lösungsweg ermitteln.

Auszeichnung Handelsblatt
Auszeichnung Deutschlands Kundenchampions
Asuzeichnung ServiceRating

Allfinanz

Alles andere ist Service von der Stange

Mit unserer Allfinanz-Strategie steht Ihnen hinsichtlich Ihrer Vermögensplanung und -absicherung ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen zur Verfügung. Von der Planung Ihrer finanziellen Ziele über Geldanlagen bis hin zum Bausparen und zur Altersvorsorge – als Ansprechpartner für alle Bereiche sind wir Ihr starker Partner in jeder Lebenssituation. Mit einer ganzheitlichen Betrachtung Ihrer Situation können wir Risiken minimieren und Sie stehen automatisch auf der sicheren Seite des Lebens.

Immobilienfinanzierung

Im Rahmen unseres Finanzcoachings beraten und begleiten wir Sie bei der Realisierung Ihres Immobilienprojekts. Egal ob Eigenheim oder Kapitalanlage, dank der Kooperationen mit über 300 Banken in Deutschland finden wir die für Sie beste Finanzierung.

Vermögensaufbau

Welche Fonds, ETFs und Aktien sind die richtigen Geldanlagen für meine Ziele? Wir können gut nachvollziehen, dass Sie bei dem breiten Anlagespektrum schon mal den Überblick verlieren. Deshalb ermitteln wir für Sie, wo Sie die beste Rendite bekommen und langfristig Ihr Vermögen sichern, damit Sie mehr aus Ihrem Geld machen.

Altersvorsorge

Schließen Sie die Rentenlücken mit Ihren Möglichkeiten zur privaten Altersvorsorge.
Als Finanzcoach finden wir für Sie die besten Finanzdienstleistungen, die sich flexibel an Ihr Leben anpassen lassen. So sind, egal was passiert, Ihre Finanzen abgesichert.

Staatliche Förderung

Staatliche Förderungen können intelligent genutzt werden, um sich finanzielle Vorteile zu sichern. Wir prüfen gemeinsam mit Ihnen, welche Fördermöglichkeiten sinnvoll sind und zu Ihren Zielen und Wünschen passen.

Risikoabsicherung

Die Risikoabsicherung spielt eine zentrale Rolle bei Ihrer Finanzplanung. Mit einer breit aufgestellten Strategie sorgen wir dafür, dass Sie sich auch in schwierigeren Zeiten keine Sorgen um Ihre finanzielle Sicherheit machen müssen.

Finanzplan

Wir stellen für Sie einen Finanzplan auf, der den Erhalt Ihrer Zahlungsfähigkeit sicherstellt. Anhand bestimmter kalkulatorischer Szenarien strukturieren wir Ihren Finanzplan und bringen Ihre Vermögensplanung mit den bestehenden Möglichkeiten in Einklang.

Die Grundbausteine unseres Finanzcoachings

Sie sollen sich rund um Ihre Vermögensplanung gut aufgehoben fühlen, dass Sie Ihre Ziele noch schneller und besser erreichen, ohne dass Ihre Liquidität darunter leidet – schließlich bedeutet Coaching weiterkommen.

1

Ihre Bedürfnisse stehen im Vordergrund
Wir hören Ihnen aufmerksam zu, damit wir Ihre Bedürfnisse genau verstehen. Wie sehen Ihre finanziellen und privaten Ziele aus? Wie sieht Ihre aktuelle Finanzsituation aus? Es ist wichtig, die richtigen Fragen zu stellen – nur so ist es uns möglich, einen passgenauen Finanzplan auf Ihre Bedürfnisse zuzuschneiden.

2

In puncto Finanzen in den besten Händen
Mit dem Fokus auf Qualität, Innovation, Kundenorientierung und Beständigkeit wurden unsere begleitenden Finanzcoaches schon mehrfach für die Qualität unseres Services ausgezeichnet. Damit möchten wir Ihnen vor allem zeigen, dass wir Sie als Kunden und als Mensch wertschätzen.

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Verständliche Beratung und immer für Sie erreichbar
Als Begleiter auf dem Weg zu Ihren finanziellen Zielen konzentrieren wir uns darauf, Ihr Vermögen nachhaltig aufzubauen. Dabei ist es uns wichtig, dass Sie als unser Kunde jeden Schritt nachvollziehen können und nicht blind Empfehlungen folgen. Aus diesem Grund ist auch Ihr persönlicher Ansprechpartner jederzeit für Ihre Fragen erreichbar.

Jahre Erfahrung

Direktionen und Geschäftsstellen

Mio. Kunden

So funktioniert Finanzcoaching auch für Sie

So geht es für Sie weiter

Einer unserer Finanzcoaches wird sich bei Ihnen telefonisch melden, um einen Termin für ein Erstgespräch zu finden.

In einem ersten Kennenlerngespräch geht es nur um Sie. Was sind Ihre Wünsche und Ziele? Wie sieht Ihre IST-Situation aus? Das Ziel dieses Termins ist es, die Grundlage für Ihre finanzielle Wunsch-Zukunft zu schaffen.

In einem zweiten Termin erfolgt das Beratungsgespräch. Auf Basis des ersten Kennenlernens haben wir für Sie eine Strategie entwickelt und ein Vermögensplan zusammengestellt, sodass Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen.

Das Finanzcoaching beginnt. Sie treffen sich in regelmäßigen, von Ihnen gewählten, Abständen mit Ihrem Coach, analysieren Ihren finanziellen Fortschritt und besprechen die nächsten Schritte.

Häufig gestellte Fragen:

Was bedeutet Finanzcoaching konkret?

Als Finanzcoaches ist es unsere wichtigste Aufgabe, die richtigen zielführenden Finanzgewohnheiten bei Ihnen zu etablieren. Aus diesem Grund geht Finanzcoaching über eine einmalige Beratung hinaus. Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit prüfen wir zu Anfang Ihren Status Quo, damit wir mit Ihnen die richtigen Produkte für Sie auswählen und umsetzen können. In mit Ihnen abgestimmten, regelmäßig stattfindenden Terminen tauschen wir uns mit Ihnen über Ihre Finanzsituation aus.

Kostet die Beratung etwas?

Nein, die Beratung ist kostenlos.

Wie verdient ein Finanzcoach sein Geld?

Ein Finanzcoach verdient erst dann etwas, wenn Sie als Kunde begeistert sind. In Deutschland gibt es zum Teil gesetzlich festgelegte Abschlussprovisionen von Produkten, an denen der Finanzcoach neben dem Anbieter beteiligt ist.

Hat das Team ausreichend Erfahrung?

Insgesamt hat unser Team in Summe über 50 Jahre Erfahrung und kann über 2.000 betreute Mandanten vorweisen. Dennis Ziegler ist zum Beispiel bereits seit mehr als 13 Jahren erfolgreicher Finanzcoach und gibt seine wertvollen Erfahrungen an das Team weiter.

Ist das Team Frohlinde an Produktpartner gebunden?

Ja. Die Deutsche Vermögensberatung AG hat in allen Bereichen Premium-Partner, mit denen sie teilweise schon seit Jahrzehnten zusammenarbeitet.

Warum brauche ich einen Finanzcoach, kann ich mich nicht selbst um meine Finanzen kümmern?

Die Stärke eines Finanzcoaches ist die Erstellung eines individuellen und langfristigen Vermögens- und Allfinanzkonzepts, dort fließt die  jahrzehntelange Erfahrung aus vielen Gesprächen und Situationen aus der Betreuung von über 2.000 Mandanten hinein. So entsteht eine pragmatische Betreuung, die nicht auf praxisferner Theorie basiert. Das Lesen eines Finanzbuches oder das Schauen von Finanzexperten auf YouTube kann dieses Wissen und die damit einhergehende Erfahrung nicht ersetzen.